查尔斯是自由城为数不多的穷人。他和剩下为数不多的穷人待在公馆。

他们总是外出，自由城禁止乞讨，所以他们会徘徊在酒馆和独栋住宅，问那些客人和有钱人需不需要服务。

要是问他们为什么不去工作，答案是他们太虚弱了。

靠着自由城的救济，他们不至于饿死，但在冰天雪地里工作对难以吃饱的他们来说根本做不到。

这时，转机出现了。

它们犹如神灵的使者，带着悦耳如铃铛般的声音，迈着精灵般的步伐，背着小袋的麦子送到穷人们的家门口。

正在深陷“想工作要先赚钱，但是赚钱要先工作”的恶性循环的穷人们称呼那些使者为猫猫使者，还为它们竖起猫猫之神的雕像，传教猫猫教义。

当安南得知自由城的野猫在莉莉和傻猫的带领下从城主府偷东西分给穷人……不能说偷，因为女仆艾比在帮着它们的时候，穷人们还制作了神像信仰莉莉的时候，他的惊讶程度就像知道马丁有法师天赋一样。

安南悄悄跟着它们来到展现“神迹”的地方，欢快的莉莉和无奈的傻猫凑了过来，穷人们则纷纷问候，恍然。原来给他们发食物的是安南大人。

“你的主意吗？”安南低头问莉莉。

其实这是傻猫的计谋。

在发现世界上最邪恶的神祇蜘蛛神后萝丝就隐藏在安南身边之后，傻猫产生了危机感。

既有危险，也有机遇……

大家都是圣者，发挥不出多少神力，甚至我是猫伱是蜘蛛，为什么我猫与午夜少女会打不过你蜘蛛神后？

祂尝试避开蛛后偷偷传教，结果被安南逮到了。

“猫是不是做错了？”

莉莉小心地蹭着安南。

“没关系，你做得很好，是我疏忽了。”

安南一手一个抱起莉莉和傻猫，带着它俩去找英格丽特，把它们正在做的事说给她，让内政部单独给猫猫们一个仓库。

对于莉莉它们，他只有一个要求：只帮助需要帮助的人。

“这是猫们擅长的嘞！”

知道了莉莉在忙什么，安南开始准备新的新年礼物。

整个自由城洋溢着快乐和繁忙之时，一个坏消息从他们东边的邻居塔图恩帝国传来。

调查队失联。

已经不需要观察了。